“2.95%閃電貸利率券已發放到您的賬戶中，6月9日至6月16日期間有效”“額度最高100萬元，貸款期限最長5年”“無需辦理抵押、質押和擔保，年利率最低3%”……

近日，在北京工作的張先生收到了多家銀行發來的消費貸推銷短信，讓他意外的是，消費貸利率已經變成了“2”字開頭。

“記得3年前消費貸利率最低也要4.5%，去年招商銀行給我發放的閃電貸利率也一直沒下過3%，現在又變成了2.95%，降得實在太快了。”張先生感慨道。

《金融時報》記者注意到，隨著“618”年中促銷的到來，銀行消費貸“內卷”也在不斷升級：拼團、發券，消費貸利率繼續下探；從“卷價格”到“卷額度”再到“卷產品”，大額、低息的消費貸產品已成為各家銀行的“標配”。

銀行“內卷”升級

客戶“貨比三家”

開年以來，銀行業“消費貸爭奪戰”逐漸呈現白熱化，消費貸利率也在一路走低，紛紛進入“2時代”。

“6月30日前受邀企業客戶將有機會獲得6折利息折扣券。”根據中信銀行“信秒貸”11周年慶活動介紹，客戶可以在每周一至周五上午10:00“限時秒殺”6折利息券，產品年化利率(單利)最低可降至2.98%，額度最高30萬元。

近日，北京農商行消費貸“鳳凰e借”年化利率也降至2.98%起，最高額度為30萬元。“裝修，買車，教育都能用。無抵押，快速審批，隨借隨還。”北京農商行一位客戶經理表示。

“如果您考慮‘拼團’的話，我們行的消費貸利率還能更低，成團人數不同，產品利率也不一樣，三人成團每個人的利率都可以做到2.98%。”寧波市一家城市商業銀行客戶經理向《金融時報》記者透露。

《金融時報》記者注意到，隨著消費貸“價格戰”愈演愈烈，各家銀行從之前的“拼利率”轉向“拼額度”，低息、大額的消費貸產品成為了越來越多家銀行的“標配”。

例如，北京銀行近期發布的“京e貸”產品介紹顯示，該產品額度最高可達100萬元，首筆提款年化利率（單利）低至2.98%，期限最長3年，無需抵押擔保。廣發銀行也推出了最高可貸100萬元的個人大額信用消費貸產品，期限最長10年，年化利率可低至3.38%。

“人才貸”“白領貸”興起

銀行：僅限部分優質客群

隨著消費貸“爭奪戰”的不斷升級，各家銀行也在開拓業務發展的新賽道。自去年年底以來，已有不少銀行推出了聚焦各個細分消費方向、消費場景甚至消費人群的消費貸產品。

《金融時報》記者發現，近日，包括中國銀行、農業銀行、中原銀行等在內的多家銀行針對汽車、家電、家裝等消費品“以舊換新”高頻領域，推出了相關消費貸產品。

為滿足高層次人才消費需求，優化人才發展生態，去年11月，中國銀行青島分行創新推出純信用的“人才消費貸”，無需抵質押擔保，最高授信額度200萬元，年化利率為3.5％。

針對在大城市扎根的“新市民”群體，農業銀行廣州分行打造了“新市民個人信貸服務專區”，向符合條件的“新市民”群體提供額度最高可達100萬元的消費貸。該產品貸款期限最長5年，貸款利率年化最低至3.45%（單利）。

平安銀行則推出了“白領新一貸”的消費貸產品，普通客戶年利率（單利）3.96%至9.72%，部分“優享客戶”在領取利率優惠券后，產品年利率（單利）最低可至2.88%，額度最高可以達到100萬元。

“值得注意的是，大額、低息消費貸產品對銀行在貸款業務方面的風控能力與盈利能力均提出了更高要求，但從此類產品的準入門檻來看，瞄準的還是優質客群。”素喜智研高級研究員蘇筱芮受訪時表示。

記者從中國銀行青島分行了解到，該行推出的“人才消費貸”根據人才類別不同，授信額度也有差別。“我們主要按照青島市高層次人才分類目錄里A、B、C、D類人才，分別給予最高貸款額度，其中A類人才最高授信額度200萬元，D類人才最高授信額度80萬元。”該行相關負責人表示。

“產品額度最高雖然有100萬元，普遍情況是一般只能申請到10萬元到20萬元不等。每位申請客戶都要通過大數據篩查，根據客戶的公積金繳存、任職單位等情況，系統會定不同的額度。”針對“白領新一貸”的申請，平安銀行北京一位客戶經理向記者透露。

消費貸總額高增

銀行如何平衡拓客與風控？

近年來，各家銀行大力布局消費金融賽道，從貸款結構來看，消費貸已成為多家銀行零售業務的重要增長點。

年報數據顯示，2023年，交通銀行個人消費貸款同比增長高達86.25%；農業銀行個人消費貸款總額同比增長超過70%，達75.63%；工商銀行、建設銀行2023年個人消費貸款總額同比增長也均超過了40%。

再從消費貸利率來看，根據融360數字科技研究院監測的數據，2024年2月，全國性銀行線上消費貸平均最低可執行利率為3.19%，環比下降13個基點，同比下降81個基點。

當前，銀行向最優客戶發放的貸款利率已經處于歷史低位。對于銀行來說，應該如何做好拓客和風控之間的平衡？

“銀行一方面需要有針對性地采取獲客方式，例如可以在線下渠道切入具體的商業區、園區，將獲客與盡調進行結合；另一方面也不能在風控相關工作中產生松懈心態，向申請人充分說明合規資金用途并在業務發生后持續把控資金流向，在新增業務規模與業務風險管理之間取得良好平衡。”蘇筱芮受訪時表示。

在蘇筱芮看來，今年消費貸利率預計仍將持續處于較低水平，“在數字經濟蓬勃發展的大背景下，預計銀行將不僅僅關注利率，而是針對獲客場景、獲客渠道等多維度修煉內功，推動貸款業務的數字化水平再上新臺階。”